充满挑战的上半年已经过去，上市公司在电子产业链中的表现出现了明显的两极分化。

正如业界预期的那样，2020年第二季度可能是今年四个季度电子行业最具挑战性的时期，但与此同时，一些企业比较好，因为它们找到了及时更换新冠肺炎流行病相关产品的合适时机，或及时满足了整机制造商的产品调整需求。

然而，要说疫情确实扰乱了速度，我们还应该面对这个巨大的5G机器市场变化，不同厂商在库存储备目标上是不一样的，结果出乎意料地提升到了非常不同的程度。

业内人士向21世纪经济报道记者指出，与安卓部门相比，苹果部门因为意识到库存不足在中国市场，而在第二季度的供应链订单行动中，这使得它成为第二季度中国市场第二季度发货量增长最快的品牌，同时也推动了上游产业链的表现，为其带来了良好的业绩。

最后，一个季度的表现是暂时的，能够根据市场情况迅速调整生产速度和产品研发过程是关键。

疫情后迅速恢复

过去，电子产业链表现差异化的核心原因仅仅在于领先技术的布局和研发的进步，而今年新冠肺炎的疫情甚至考验了产业链上下游的快速匹配能力。

奥菲光在今年上半年改变了去年的劣势，业绩大幅上升，这与此相关。2020年上半年，该公司的收入与去年同期相比略有下降，但上市公司股东的非净利润增长了70459%，这是由于去年的基数相对较低，但这与下游机器出厂的快速发展是分不开的。

根据一些第三方机构的说法，苹果和华为是中国唯一一家在今年上半年发货量较去年同期增长的手机制造商，同时也是Ofeiguang的主要供应商。

在业绩预测中，该公司表示，光学业务保持了快速增长，一些主要客户订单增加，高端模块和光学镜头发货，盈利能力提高；得益于主要客户平板电脑销售的增长和Android触摸业务的独立发展，该公司的触控业务结构继续优化。

一位行业观察人士告诉"21世纪经济报告"，Ofeiguang有一定数量的业务主要为华为服务，因此两者的表现也是相关的；此外，苹果在今年第二季度有一百万数量级的行动，主要是为了促进iPhone 11的销售储备，同时也有利于产业链企业。

据我所知，在疫情爆发前，苹果在国内市场的库存周转率约为7-9天，这导致苹果公司每季度对该国的采购限制做出一次回应。因此，爆发后，苹果开始增加库存，在供应链上下订单，并将库存保持在比以前更高的水平。"那个人加了他的名字。

这与奥菲光的表现相呼应。根据该公司新发布的半年度报告，由于手机产品销量的增长和主要国际客户之间合作的进一步深化，该公司非安卓视频模块产品的销售收入同比增长95.95%，出货量同比增长30.34%。此外，由于国际客户订单的增加导致了容量利用率和双模块份额的增加，该业务的总毛利率为10.94%，比去年同期增长11.24个百分点。

在微电子部门，Ofeiguang报告称，由于来自主要国际客户的订单增加，以及3D传感产品在Android市场的渗透率上升，该行业的收入同比增长了79.83%。

当然，这并不是一帆风顺的，有些产品体系由于市场竞争日趋激烈，也给奥菲光部分业务带来了压力。

调查结果显示，由于指纹识别模块市场竞争加剧，单一产品价格压力大，预计其屏幕指纹市场不会渗透，公司整体微电子收入实际上比去年同期下降了3.29%。这导致了指纹识别模块的业务，今年上半年的收入同比下降了25.70%。

此外，该公司的智能汽车业务还处于早期投资阶段，受国内汽车销售下滑的影响，这部分业务收入较上年同期下降35.14%。

对于在海外拥有一定比例业务布局的制造商来说，虽然他们已经陆续恢复工作，但压力依然存在。

当然，也有厂商因为产品的相关性而受益于"防疫"产品，例如大型民族激光的性能预测显示，在国内疫情得到有效控制后，第二季度行业迅速复苏，生产基本恢复正常，此外，公司的PCB业务订单和出货量较去年同期大幅增加，其间还推出了口罩机产品，对性能产生了积极影响。